5月份來看,小口徑焊管北部港口在天氣逐漸轉(zhuǎn)好后發(fā)運(yùn)恢復(fù),南部三港(CPBS、GUAIBA、Tubarao)發(fā)貨量受礦難影響仍處于低位水平,難有明顯增長,后期巴西礦石周度發(fā)貨量將處于590萬—638萬噸相對低位區(qū)間。
由VALE礦難和澳洲颶風(fēng)引發(fā)的鐵礦石供需緊平衡成為共識,市場呈現(xiàn)易漲難跌的強(qiáng)勢格局。楊俊林認(rèn)為,從后期的壓力因素來看,淡水河谷預(yù)計(jì)Brucutu礦短期內(nèi)會恢復(fù)2000萬噸濕選產(chǎn)能,未來6—12個月內(nèi)會通過其他項(xiàng)目恢復(fù)另外3000萬噸干選產(chǎn)能。海外中小礦山在高盈利背景下,從復(fù)產(chǎn)到投放需要一定的時間周期,預(yù)期I1909合約整體呈現(xiàn)振蕩偏強(qiáng)態(tài)勢,供應(yīng)端的恢復(fù)和增加壓力將更多地顯現(xiàn)在I2001上。
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自1月底淡水河谷礦難發(fā)生之后,尾礦壩以及港口關(guān)停消息接踵而至。國黑色金屬研究主管徐超表示,Brucutu礦區(qū)和Laranjeiras尾礦自從2月初被勒令關(guān)停后,一直處于停產(chǎn)狀態(tài),市場預(yù)計(jì)需要6個月左右的時間進(jìn)行復(fù)產(chǎn),而新的進(jìn)展遠(yuǎn)超預(yù)期。
徐超進(jìn)一步表示,上述礦區(qū)和尾礦年產(chǎn)能在3000萬噸,是米納吉拉斯州大的鐵礦石綜合體,也是巴西長期采礦核心。淡水河谷自1月末礦難事件以來,被政府要求關(guān)停的礦年產(chǎn)量約為8000萬噸,因?yàn)檫@些礦與發(fā)生礦難的Brumandino屬于同一類型礦。
在事故發(fā)生之后的近兩個月時間,鐵礦石價格一度飆升,主力1905合約從532.5元/噸反至657.5元/噸,區(qū)間大漲幅為23.47%。此后盡管價格有所回落,但590元/噸附近支撐較強(qiáng),直到3月20日遭遇重創(chuàng)。